現(xiàn)今，財(cái)富管理行業(yè)要提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，要想為客戶更好地服務(wù)，離不開互聯(lián)網(wǎng)的幫助，更離不開互聯(lián)網(wǎng)軟件的幫助。那么財(cái)富管理crm系統(tǒng)和普通的crm系統(tǒng)有哪里不一樣呢？今天小萬(wàn)將帶大家了解一下財(cái)富管理crm有的獨(dú)特功能。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

財(cái)富管理crm通常都是根據(jù)財(cái)富行業(yè)的自身特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行研發(fā)的，它可以有效幫助財(cái)富行業(yè)解決問題。所以，財(cái)富管理crm的獨(dú)特功能有以下這些：

◆   基金發(fā)行日?qǐng)?bào)

基金發(fā)行日?qǐng)?bào)可以從多個(gè)方面進(jìn)行分類，它也有多種類型的報(bào)告可以滿足不同群體、不同時(shí)間使用。（如它可以按團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)員、分公司等進(jìn)行分類，又可以分為跟進(jìn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、公司經(jīng)營(yíng)月報(bào)等。）

◆   基金合同管理

高度自動(dòng)化的合同管理：可根據(jù)pos刷卡數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)賬、還本付息自動(dòng)計(jì)算、合同到期自動(dòng)提醒、自動(dòng)更新合同現(xiàn)階段狀態(tài)等。可避免工作人員在繁瑣工作流程中耗費(fèi)大量時(shí)間，大大提升工作效率。

◆   基金產(chǎn)品收益計(jì)算器

可通過手機(jī)計(jì)算并給客戶展示各類基金產(chǎn)品的收益明細(xì)，可讓工作人員第一時(shí)間將產(chǎn)品相關(guān)信息提供給客戶，以此提升專業(yè)度。

◆   基金類產(chǎn)品管理

支持基金產(chǎn)品相關(guān)信息錄入，如產(chǎn)品收益率、投資項(xiàng)目情況、分期、額度、已有客戶等。

◆   基金產(chǎn)品預(yù)約

可對(duì)基金產(chǎn)品設(shè)置預(yù)約模式，讓客戶經(jīng)理幫客戶進(jìn)行預(yù)約搶單，在打款成功后可購(gòu)買產(chǎn)品，不用再開發(fā)其它的預(yù)約系統(tǒng)。

◆   營(yíng)銷活動(dòng)管理

可以根據(jù)營(yíng)銷活動(dòng)收集到的客戶信息、活動(dòng)費(fèi)用等進(jìn)行效果分析。

◆   清算管理

對(duì)認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品、收益率、轉(zhuǎn)投續(xù)投、付息天數(shù)等進(jìn)行到期提醒。

以上便是關(guān)于“財(cái)富管理crm擁有的獨(dú)特功能”的全部?jī)?nèi)容。如果你還想了解更多相關(guān)信息，可在萬(wàn)商云集平臺(tái)進(jìn)行咨詢。

本文關(guān)鍵詞：

CRM系統(tǒng)