以企業用戶為主的公司在客戶關系管理要更為復雜，因此這類需要企業客戶管理的公司在選擇時，要選擇貼合行業調性、擴展性高的crm系統。尤其是近幾年，企業在選型時會對crm系統有更多的個性化定制需求，那么企業要如何定制CRM呢？下面為你做一番介紹。

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由于市場上的CRM系統滿足不了每一家企業的要求，于是出現了定制CRM的需求。但定制CRM系統有利也有弊，有利的是符合企業需求，能更好地管理企業；弊端則是定制不好又浪費錢又不好用，如果售后服務還不好，那就是白花錢了。

所以，定制CRM一定要做好準備，按以下流程進行操作。

1. 弄清楚是否真的有必要定制

在企業對如何利用CRM來改善自身業務和流程還沒有一個完整的概念時，最好通過一段時間的實際使用來深入了解CRM如何映射自己當前的業務。

也許就會發現CRM現有的功能就足以解決當前的業務挑戰，之前認為必要的定制已無足輕重或者可以延后時，就能大大減少采購成本，并且加速CRM的實施周期。

2. 梳理企業自身個性化需求

很多CRM廠商在標準化系統的基礎上，增加了可修改、可定制的個性化模塊，據此，用戶可以自行設置不同的字段、修改或增加下拉菜單內容、修改多頁面布局流程設置等。這些在標準系統上添加的定制化功能，能夠滿足企業的復雜需求。因此，企業在選擇之前，應該先梳理自身的個性化需求，根據自己的需求再下定論。

3. 定制周期時間

周期時間事實上也是CRM定制中的一個關鍵要素，假如一個CRM系統不可以在一個相對較短的時間周期內完成，那么當最后項目完成時發覺，成品系統早已不符合現有環節的CRM管理需求了，可能需要再次調整系統才可以正式上線。

4. 測試試用

以便更好的最后交付使用，往往系統在上線前期都有個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時隨地對系統做相對的調整，并且在上線之前會有系統的應用學習培訓和講解。

5. 后期升級定期維護

最好是配備一個CRM對接人或是管理人員，對CRM有一定的認識，可以自己做一些工作，或是將各種各樣問題詳細描述后告知廠商的系統維護人員。

以上就是定制CRM的相關內容，如果你還想獲取更多相關信息，可在萬商云集平臺查看或在線咨詢客服人員，為你解答。

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